Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно очистить улицы от «чужаков». За расследование берутся двое непохожих людей: Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, чья репутация следопыта не вызывает сомнений.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей. В ход идут и старинные методы диагностики, и охотничьи навыки. Но смогут ли они найти настоящего убийцу до того, как невинные пострадают?